股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議書(shū)的相關(guān)步驟(2)
2.4本協(xié)議第2.3條中所約定的“重大不利影響”包括但不限于：
(a)政治、宏觀經(jīng)濟(jì)和或社會(huì)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化;
(b)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)模式、主營(yíng)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化;
(c)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司的行業(yè)地位或所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化;
(d)乙方在合理的考慮一切情形之后，認(rèn)為存在對(duì)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司有或可能有顯著不利影響的情形。
2.5(目標(biāo)公司平穩(wěn)條款)甲方向乙方陳述與保證于本協(xié)議簽訂之日以及于交割日(交割日將在最終交易文件中約定)：
(a)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司是合法成立并存續(xù)的，其股本金已經(jīng)足額實(shí)繳，擁有合法的交易所資質(zhì)，并依法進(jìn)行年檢;
(b)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司持有其現(xiàn)有資產(chǎn)以及開(kāi)展現(xiàn)行交易所業(yè)務(wù)所需的全部執(zhí)照、批文和許可，公司所有權(quán)存續(xù)的合法性、財(cái)務(wù)狀況、盈利、業(yè)務(wù)前景、聲譽(yù)或主營(yíng)業(yè)務(wù)未出現(xiàn)重大不利變化或涉及潛在重大不利變化的任何情況;
(c)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司除其目前在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)外，不進(jìn)行其它任何業(yè)務(wù)活動(dòng)，亦不終止或改變目前進(jìn)行的業(yè)務(wù)活動(dòng);
(d)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司將采取所有合理措施保持及保護(hù)其資產(chǎn)，不進(jìn)行任何單獨(dú)或合計(jì)10萬(wàn)元以上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。對(duì)公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的限制應(yīng)當(dāng)以乙方的書(shū)面同意為豁免;
(e)目標(biāo)公司中國(guó)境內(nèi)子公司不增加或減少其注冊(cè)資本。目標(biāo)公司不發(fā)行任何股份或其它可以轉(zhuǎn)換成股份或帶有股份認(rèn)購(gòu)權(quán)的證券等任何可能導(dǎo)致將來(lái)發(fā)行新股或造成乙方在公司的股權(quán)被稀釋的行為，亦不宣布或支付任何股利(無(wú)論是期末的還是期中的)或其它分配，重組及上市所需求的股權(quán)架構(gòu)調(diào)整除外;
(f)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司不進(jìn)行、允許進(jìn)行或促成任何將構(gòu)成或引起違反任何保證的任何作為或不作為;
(g)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司應(yīng)將其知曉的并且可能對(duì)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和性質(zhì)有重大影響的有關(guān)事項(xiàng)的任何公告或其它信息通知乙方;
(h)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司應(yīng)向乙方提供公司的月度和季度管理報(bào)表及經(jīng)審計(jì)的年度報(bào)表;
(i)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司不修改財(cái)務(wù)制度或財(cái)務(wù)年度;
(j)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司向乙方所出示、提供、移交的有關(guān)公司資產(chǎn)和負(fù)債等全部財(cái)務(wù)資料及數(shù)據(jù)均為合法、真實(shí)、有效;
(k)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司不存在任何隱性債權(quán)債務(wù)糾紛，未有潛在的或正在提起的針對(duì)任何一方的重大的訴訟、法律程序、索賠或行政處罰;
(l)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司應(yīng)當(dāng)按時(shí)協(xié)助乙方或乙方委托的機(jī)構(gòu)完成盡職調(diào)查;
(m)交割完成日之前所有與目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司相關(guān)的法律及其它風(fēng)險(xiǎn)，均由甲方或目標(biāo)公司的實(shí)際控制人無(wú)條件承擔(dān);
(n)除公司目前已經(jīng)披露的事項(xiàng)外，目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司不對(duì)其全部或任何部分的股本、不動(dòng)產(chǎn)、資產(chǎn)或知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)定任何抵押、質(zhì)押、債務(wù)負(fù)擔(dān)或其它任何性質(zhì)的擔(dān)保權(quán)益，亦不進(jìn)行任何轉(zhuǎn)讓。
2.6(交易意向金條款)乙方將在本協(xié)議簽署之日起十(10)日內(nèi)向甲方支付本次擬定交易的意向金人民幣萬(wàn)元整(“收購(gòu)意向金”);收購(gòu)意向金在甲方與乙方就擬定交易簽署最終明確的交易文件且該等交易文件生效時(shí)，自動(dòng)轉(zhuǎn)為收購(gòu)價(jià)款的組成部分。
【提示】一般交易過(guò)程中，收購(gòu)方為表達(dá)收購(gòu)意向，會(huì)向出售方適當(dāng)支付收購(gòu)意向金。
2.7除本協(xié)議另有規(guī)定外，若自本協(xié)議簽訂之日起滿日，甲方與乙方無(wú)法就擬定交易簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等一系列最終明確的交易文件，乙方有權(quán)向甲方或目標(biāo)公司出具書(shū)面解除通知書(shū)，解除本協(xié)議，甲方應(yīng)在本協(xié)議解除之日起五日內(nèi)將收購(gòu)意向金全額退還給乙方。
2.8(盡職調(diào)查事項(xiàng))在本協(xié)議簽署后，甲方同意授予乙方對(duì)目標(biāo)公司及目標(biāo)公司中國(guó)境內(nèi)子公司進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的權(quán)利。該等法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的期限為期三個(gè)月。在乙方完成上述盡職調(diào)查之后，將最終確認(rèn)是否繼續(xù)本協(xié)議項(xiàng)下之?dāng)M定交易。
【提示】盡職調(diào)查(DD)期限因項(xiàng)目原因有長(zhǎng)有短，一般收購(gòu)項(xiàng)目的法律盡職調(diào)查3個(gè)月內(nèi)能夠完成，具體期限還需要結(jié)合商務(wù)和財(cái)務(wù)盡職調(diào)查情況綜合確定。
2.9若乙方在完成上述法律、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查之后，仍決定繼續(xù)本協(xié)議項(xiàng)下之?dāng)M定交易的，則甲、乙雙方應(yīng)進(jìn)一步商討、簽署最終確定的交易文件。
3.保密
收到信息一方應(yīng)將從披露一方所獲得的與本協(xié)議所計(jì)劃的事項(xiàng)有關(guān)的一切信息予以保密，并且在未得到披露一方的事先書(shū)面同意之前不得向任何人泄露或披露此類信息(向收到一方自己的雇員或關(guān)聯(lián)公司并且僅向需要知道此類信息的雇員或關(guān)聯(lián)公司透露則不在此列)。但是，本條款不適用于(i)收到一方合法擁有的信息，或(ii)在披露一方向收到一方透露之前已被公眾所知的信息。上述保密義務(wù)應(yīng)在自本協(xié)議簽訂之日起持續(xù)有效三年。在未得到另一方的事先同意之前任何一方不得向第三方宣告或以任何其他方式透露有關(guān)本協(xié)議所計(jì)劃的事項(xiàng)。
4.排他性
4.1(出售方其他交易義務(wù))甲、乙雙方同意從簽署本協(xié)議起至本協(xié)議第8.1條所約定的終止日期止，甲方將不會(huì)與除乙方之外的任何第三方以任何形式，就任何與本協(xié)議所載明雙方意圖進(jìn)行的擬定交易實(shí)質(zhì)類似的合作項(xiàng)目，進(jìn)行談判和或簽署協(xié)議并產(chǎn)生合同關(guān)系。
4.2甲、乙雙方同意這種排他性義務(wù)并不禁止乙方及其關(guān)聯(lián)公司直接或間接地就其它投資機(jī)會(huì)、合資、戰(zhàn)略合作或聯(lián)盟、收購(gòu)事宜進(jìn)行探討。
4.3(合理費(fèi)用補(bǔ)償)如未能遵守本協(xié)議第4.1條，在不影響適用法律規(guī)定可得的任何賠償?shù)那疤嵯拢杭追綄⑾蛞曳窖a(bǔ)償所有因擬定交易而產(chǎn)生的，不超過(guò)人民幣萬(wàn)元的合理費(fèi)用。
5.管轄法律適用及爭(zhēng)議解決
5.1本協(xié)議受中華人民共和國(guó)相關(guān)法律的羈束并適用其解釋。
5.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，應(yīng)直接向目標(biāo)公司所在地人民法院起訴。
6.費(fèi)用
6.1(費(fèi)用各自承擔(dān)原則)雙方將承擔(dān)其自身在商談或執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中(任何時(shí)間)所產(chǎn)生的稅務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi)及會(huì)計(jì)費(fèi)和其他任何費(fèi)用，無(wú)論最終交易文件是否會(huì)被簽署和執(zhí)行。
7.通知
7.1除非經(jīng)書(shū)面同意，所有有關(guān)本協(xié)議的申明和通訊將僅在以書(shū)面形式(電子郵件和傳真即可)傳達(dá)至雙方下述傳達(dá)地址時(shí)有效送達(dá)。
(a)至甲方的申明和通訊：
[地址]
(b)至乙方的申明和通訊：
[地址]
7.2上述地址應(yīng)適用于送達(dá)之目的直至一方書(shū)面通知另一方任何關(guān)于該等信息的改變。
8.生效、終止與存續(xù)
8.1本協(xié)議應(yīng)自簽署之日起生效直至日、擬定交易的終止或簽署最終明確的交易文件之時(shí)(前述日期的最早時(shí)間)終止。
8.2在本協(xié)議終止之時(shí)，雙方根據(jù)本協(xié)議將不承擔(dān)任何進(jìn)一步的義務(wù)，除非該等義務(wù)在本協(xié)議終止之時(shí)已經(jīng)產(chǎn)生或依其明示條款在本協(xié)議過(guò)期失效或提前終止后繼續(xù)有效。無(wú)論本協(xié)議終止、過(guò)期或失效，雙方將仍然遵守本協(xié)議第3條之約定，該等約定將在本協(xié)議簽署之日起的三(3)年內(nèi)繼續(xù)有效。
9.其他事項(xiàng)
9.1本協(xié)議未盡事宜應(yīng)由雙方另行協(xié)商確定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
9.2本協(xié)議的所有附件、補(bǔ)充協(xié)議均是本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。本合同附件或補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突的，以附件或補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
9.3本協(xié)議經(jīng)雙方簽章起生效，中文正本一式貳份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，每份具有同等法律效力。
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框架協(xié)議書(shū)的特點(diǎn)
第一，它提供了一種規(guī)則。全國(guó)性組織越來(lái)越重視全球性協(xié)議，一個(gè)重要內(nèi)容是尊重組織權(quán)利，工作在哪里組織權(quán)利就應(yīng)當(dāng)延伸到哪里;
第二，不需要與每個(gè)企業(yè)去談判。
國(guó)際勞工標(biāo)準(zhǔn)是三方的，是批準(zhǔn)國(guó)家同意的，這是企業(yè)的義務(wù);
國(guó)際勞工標(biāo)準(zhǔn)是普遍標(biāo)準(zhǔn)，是最低標(biāo)準(zhǔn)，所以不需要再談判就應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)不會(huì)取代國(guó)家內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)際協(xié)議僅僅是令企業(yè)表態(tài)的方式，企業(yè)要承諾自己在世界各地都要遵守普遍承認(rèn)的國(guó)際勞工標(biāo)準(zhǔn)，提供體面的勞動(dòng)，
承擔(dān)社會(huì)責(zé)任;
第三，框架協(xié)議不是專門(mén)為解決沖突而達(dá)成的，它的作用主要是可以避免矛盾升級(jí)，可以使工人了解企業(yè)，企業(yè)了解工人，有利于建立勞資互信;
第四，框架協(xié)議是促進(jìn)一些國(guó)家落實(shí)核心公約的有效手段;
第五，框架協(xié)議不執(zhí)行怎么辦?協(xié)議是自愿的，一般能夠自覺(jué)執(zhí)行。問(wèn)題是在企業(yè)供應(yīng)鏈上的下屬企業(yè)、關(guān)聯(lián)公司的問(wèn)題，工會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以向母公司提出投訴?，F(xiàn)實(shí)中，最好的監(jiān)督者是工會(huì)會(huì)員，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)報(bào)告協(xié)議執(zhí)行的情況
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