2022年保險人員下半年工作計劃
按制定計劃的主體可以分為：自己制定的和上司下達的工作計劃，以及同等職位請求協(xié)助完成的工作計劃。以下是小編為大家收集的關于2022年保險人員下半年工作計劃范文的相關內(nèi)容，供大家參考，希望對大家有所幫助!
2022年保險人員下半年工作計劃范文 【篇1】
20__年工作計劃主要從以下幾個方面入手，做好本年度的工作：
一、壽險市場現(xiàn)狀分析
截止20__人口40萬左右，其中城區(qū)人口10萬左右，下轄11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人口30萬左右;同業(yè)中專業(yè)公司有__、__、__五家;代理公司__、__、__六家，合計十二家。其中在隊伍方面，除代理公司外，五家專業(yè)公司農(nóng)村隊伍基本萎縮，除__在農(nóng)村尚有四個較成建制的網(wǎng)點外，其余在農(nóng)村市場網(wǎng)點已全部取消;城區(qū)隊伍中除__利用其收展隊伍建設實現(xiàn)正增長外，其余各家專業(yè)公司的城區(qū)隊伍均負增長;業(yè)務方面，專業(yè)公司較去年同期均有所增長，雖然效果不是很明顯，但可以看出市場復蘇的狀態(tài);
二、目前現(xiàn)狀下市場的機遇和挑戰(zhàn)
事物的發(fā)展規(guī)律發(fā)展期、鼎盛期、衰退期，告訴我們壽險市場經(jīng)過近四年的低迷狀態(tài)，勢必將迎來又一輪發(fā)展期;
我們的優(yōu)勢：
(一)品牌優(yōu)勢：品牌的歷史底蘊和價值品牌是對目前壽險從業(yè)人員和壽險客戶、準客戶的說服;__只所以能夠在壽險市場中獨居半壁江山，這也是原因之一。
(二)政策優(yōu)勢：政策優(yōu)勢是建立在品牌優(yōu)勢之上的，三農(nóng)保險服務站的體制建設，既結合了人保財?shù)目蛻糍Y源和網(wǎng)絡，又充分的利用的政府資源，使壽險的隊伍發(fā)展回歸到九十年代初期的模式，在組建初期改血緣管理制為行政管理制使利益鏈更簡單，推薦更協(xié)調(diào)，主管更接受。
(三)人員優(yōu)勢：本人在__壽險市場的城區(qū)和農(nóng)村業(yè)務、隊伍發(fā)展方面都有較深的認識和了解，并有一定的人脈資源。
我們的劣勢：
(一)公司導向：就現(xiàn)狀而言，個險在__目前的業(yè)務經(jīng)營中，非主渠道，在上級公司的政策傾向上，相比于其他公司，可能顯的不足。
(二)失調(diào)發(fā)展：初期發(fā)展上未能做到通盤考慮或是發(fā)展不均勻(僅指城區(qū)和農(nóng)村的隊伍發(fā)展比例)，喪失了開業(yè)這個重要的經(jīng)營借口。
(三)品牌利用：就__壽險而言，在市場的知名度部高(可以用很低來形容)，這與人保這個品牌很不相匹配;
三、總體思路
就目前了解和掌握的__壽險公司相關精神，結合壽險市場的現(xiàn)狀，立足當下、放眼未來，制定本工作計劃。
充分利用__的品牌及資源優(yōu)勢，在隊伍發(fā)展上短時間內(nèi)利用三農(nóng)保險服務站，緊扣同業(yè)引進。農(nóng)村選定六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及增員主體，只對增員主體進行追蹤和輔導，確保在考核期限內(nèi)實現(xiàn)有效人力15人;緊緊把握市公司的費用支持政策，在業(yè)務發(fā)展上秉承開源節(jié)流，收支平衡;結合增員主體的人力情況，按照《基本法》進行架構的搭建，通過有效人力的達成，實現(xiàn)保費的增長。
四、具體措施
(一)隊伍
1.同業(yè)引進縮短時間降低成本利用公司現(xiàn)用的《中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)保險服務站建設實施意見》(以下簡稱《實施意見》)，依托人保品牌資源優(yōu)勢，結合__財在原有的六個中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)已取得的營業(yè)執(zhí)照，按《實施意見》中的待遇及要求，物色增員主體。
2.追蹤輔導以人帶人裂變效應按照《基本法》及《實施意見》的要求，加大隊增員主體的增員追蹤和輔導力度，公司層面重點幫助六個增員主體開展增員工作;同時利用我們自身優(yōu)勢，提高農(nóng)村三農(nóng)保險專員創(chuàng)說會的召開頻率，開到鎮(zhèn)、村、組，一會三用(第一談增員、其次談業(yè)務、再次卡折)，此舉還可起到人保壽險公司的品牌宣傳作用。
3.會議扶持營造氛圍正規(guī)運作以周為單位，推進運作(增員促進會、經(jīng)營分析會)，讓業(yè)務人員來有獲走有勁，對上級公司的精神上傳下達，體現(xiàn)公司對營銷團隊的正規(guī)化經(jīng)營的重視，打造營銷人員的主人翁意識。
4.擺正位置主動互動借力使力利用__財險發(fā)《實施意見》的文件精神，主動定期向財險公司匯報工作，開展互動業(yè)務，利用當?shù)厝说膬?yōu)勢融洽好與財險公司的關系，在財險客戶資源上尋求突破，使增員主體及下面的業(yè)務伙伴留住人留能人有事做做好事。
(二)業(yè)務
1.盤活現(xiàn)有強基固本首先協(xié)助x經(jīng)理整理現(xiàn)有代碼庫中的人數(shù)，利用會議經(jīng)營及追蹤配訪，加大溝通力度，保證現(xiàn)有人員考核通過和晉升。
2.新進人員有效增長我們近期將增員的主要對象放在以《實施意見》為主導下的同業(yè)引進工作上，所以新引進的人員也是業(yè)務增長的關鍵，《基本法》是追蹤的借口，利益化是的引導。
3.創(chuàng)新會議提高實動我們在思考，壽險公司的產(chǎn)品說明會還能有什么創(chuàng)新，如果說明會沒有突破，那么在產(chǎn)品結構上能不能有突破，首先一味的追求高保費的簽單促成，到賬率低、業(yè)務員容易受到打擊，結合我們的實際情況，我們結合增員動作計劃將卡折等短險的產(chǎn)品說明會開到鎮(zhèn)、村、組，一來提高業(yè)務人員的從業(yè)信心，二來提高大家參與說明會的興趣，保障后期繳等產(chǎn)品說明會的運作，三來可以幫助業(yè)務人員積累客戶資源，四可以提高支公司的費用額度;當然此舉并不是說我們不注重期繳保費的增長，而是不同時間段的側重點不同。
五、希望得到上級公司的支持政策
(一)領導支持上級領導的關心和鼓勵是支持中的重中之重。
(二)政策支持可否將《中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農(nóng)保險服務站建設實施意見》方案，作為對的扶持，進行適當?shù)难悠凇?/p>
(三)硬件支持必要的公司基礎布置及辦公設備。
2022年保險人員下半年工作計劃范文【篇2】
我從事公司工作已經(jīng)有一段的時間了。公司工作承上啟下，聯(lián)系內(nèi)外。雖說是每個人都能夠做這個工作，但是我始終認為能夠把它做好的人沒有幾個。所以我經(jīng)常告訴自己：我喜歡的這個工作是對我的鍛煉。當瑣碎而忙碌的工作因我的耐心認真對待而受到大家的認可時，心中再多的累也化作甘霖。為保證20__年各項工作順利完成，制定本計劃如下：
一、認真學習，提高文字性工作潛力
公司要做好公司各種計劃、總結、報告、請示、通知等的起草、報送工作，這就要求公司工作人員要認真學習，強化自身修養(yǎng)，不斷提高文字處理潛力。
二、協(xié)調(diào)關系，使公司工作順利開展
在做好會議簽到、集團公司文件收發(fā)歸檔、總經(jīng)理內(nèi)勤(報紙、信件、傳真收發(fā)等)工作的同時，發(fā)揮好樞紐作用，用心協(xié)調(diào)配合部門主管認真完成各種臨時性工作。主要工作：
1、根據(jù)政務秘書崗位職責中的要求，堅持每月完成本部門活動、工作中構成新聞類稿件的投稿工作。
2、收集各類獎項申報資料，并負責資料編寫及申報對接工作。
3、及時出好單位工作安排通知、節(jié)假日放假安排通知等事宜。
4、做好生產(chǎn)經(jīng)營管理例會、綜合公司部門例會、和其它重要會議的籌備工作，并做好會議記錄。
5、負責起草并擬定好單位各種規(guī)劃、計劃、決定、總結、通知等文件材料。
6、做好集團公司臨時性工作。
三、用心適應企業(yè)改革發(fā)展，創(chuàng)新公司日常工作
要透過學習，努力提高勤于想事的潛力、善于謀事的潛力、樂于干事的潛力、誠于共事的潛力、敢于斷事的潛力、自主創(chuàng)新成事的潛力，使公司工作在務實中創(chuàng)新。
2022年保險人員下半年工作計劃范文【篇3】
通過的努力，我們的品牌得到了社會各界的廣泛認可，優(yōu)質(zhì)、快捷的理賠服務贏得了客戶的信賴。但是，在工作中，我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)了不少的問題與不足，如保險賠付率仍然偏高，處理保險拒賠案件欠缺方式、方法等等，因此，全面提高理賠質(zhì)量和理賠管理水平，仍是我們未來一段時間內(nèi)的工作重點，在工作中，我們要進一步加強車險查勘、定損、報價、核賠、醫(yī)療審核等關鍵環(huán)節(jié)的工作，做到有目標、有措施、有激勵，不斷提高保險理賠質(zhì)量與效率。因此，我們要切實做到：
(1)專線接報案時間控制在每案3分鐘以內(nèi)，回訪率力爭達到95%;查勘定損崗現(xiàn)場到位率力爭達到100%，超時限交案率力爭控制在10%以內(nèi);報價崗自報車型控制1天以內(nèi)，分公司報車型與分公司協(xié)調(diào)盡量控制在2天以內(nèi);理算崗件數(shù)結案率和金額結案率力爭達到85%。
下半年，我們將繼續(xù)加大對現(xiàn)場賠付案件考核力度，擴大影響，造出聲勢，在包頭市場樹立中華保險理賠服務特色。
(2)控制好車損險定損質(zhì)量，確保車險賠付率明顯下降。因此我們要提高第一現(xiàn)場查勘率，擠壓車損險賠案中的水分，切實有效地實施定損復查和核損，加強對查勘、定損工作的監(jiān)督和把關。
(3)加強理賠隊伍建設，嚴格執(zhí)行紀律，全面細心接報案，及時出現(xiàn)場，準確報價，熱情服務，合理理算賠付。進一步完善案件快速理賠辦法，在堅持主動、迅速、準確、合理的原則下，保證案件處理的簡化、便捷、快速，突出中華保險特色。建立健全維修、救援、配件為主的服務網(wǎng)絡，本著互利互惠、控制風險的原則，考核簽定合作協(xié)議的汽車修理合作單位。加強查勘定損隊伍建設，提前一步儲備人員，不讓查勘定損拖業(yè)務發(fā)展的后腿。
隨著業(yè)務規(guī)模不斷作大，我們要進一步提高全體理賠工作人員的業(yè)務技能，加強理賠人員的監(jiān)督考核力度，提高理賠人員的工作效率規(guī)范理賠人員的言行，杜絕吃、拿、卡、要等有損公司形象利益的行為，要求查勘人員要作到車輛潔凈、衣著整潔、言語文明、不卑不亢、耐心細致、服務高效，以嶄新的面貌應對客戶，教育每一個理賠人員在做理賠服務的同時，要做中華保險的宣傳員。
(4)下半年，我們在保證第一現(xiàn)場到位率的前提下，進一步提高第一現(xiàn)場報案率，加大無現(xiàn)場自述案核查案發(fā)現(xiàn)場的力度，以減少假騙賠案的發(fā)生。我部出臺拒賠案件獎勵辦法，調(diào)動全員工作積極性，進一步降低賠付率，增大利潤空間，重點加強非車險和重大疑難案件的調(diào)查工作，抽調(diào)專業(yè)組進行非車險查勘和疑難案件的調(diào)查。
(5)加強報價管理，做好價格本地化工作，擠壓汽車配件和修理價格中的水分，切實做到同一車型，統(tǒng)一報價金額。
(6)加強傷人案件賠償?shù)膶徍恕?/p>
(7)積極防范保險欺詐，做好疑難賠案調(diào)查處理工作。
(8)規(guī)范未決賠案管理，嚴格執(zhí)行總分公司未決賠案管理的各項規(guī)定，規(guī)范未決賠案的處理原則和操作流程，提高未決賠案的估損準確性，盡量杜絕未決賠案零估損情況的發(fā)生。
(9)加強內(nèi)部信息反饋。理賠環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向承保部反饋，以促進公司承保風險控制，監(jiān)督承保制度的執(zhí)行，從源頭上遏制賠付率的上升勢頭，協(xié)調(diào)好業(yè)務發(fā)展和理賠管控的關系。
(10)加強對保險理賠工作的管控與監(jiān)督。我們公司各部門及下設各支公司收集在我部門從事保險理賠服務、管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題及指導性的意見和建議，并對有幫助性的意見和建議予以采納，進而對保險理賠服務、管理工作進行整改，全面提高保險理賠服務、管理質(zhì)量與效率。
在接下來的時間里，我將以提高客戶滿意度為宗旨，以維護公司利益為目標，著力提高保險理賠質(zhì)量與效率，提升公司的社會美譽度，樹立公司品牌，展示我們公司的服務優(yōu)勢，力爭通過服務促進效益，為把我公司建成為一流現(xiàn)代保險企業(yè)做出應有的貢獻。
2022年保險人員下半年工作計劃范文【篇4】
對于保險銷售工作的發(fā)展而言3月份的到來意味著產(chǎn)生了新的機遇，尤其是目前自己的銷售業(yè)績并不理想的`情況下自然需要想辦法改善工作中存在的不足，畢竟面對工作中存在的問題唯有認真對待才能夠通過自身的努力得以解決，再加上3月份的確在保險市場方面有所變化從而需要提前做好規(guī)劃，基于這類目的讓我在總結過去工作經(jīng)驗的同時也制定了3月份的保險銷售計劃。
在客戶資料的收集與整理方面應該更加用心些才能夠獲得更多機會，畢竟在保險銷售工作中不能僅僅將希望寄托于客戶主動上門，很多時候需要自己去尋找并開發(fā)客戶才能夠為自己的銷售工作帶來效益，實際上主要還是自己在銷售工作中不夠主動導致身上可以利用的客戶資源并不多，這也意味著縱使自身的銷售能力再強也很難在有限的客戶資源內(nèi)有所作為，連如此淺顯的道理都不明白又怎能奢求在銷售工作中有所成就，所以認清自身的不足以后應當在3月份加強客戶資料的收集以便于更好地創(chuàng)造機會。
由于對保險業(yè)務不夠熟悉應當加強對這方面的學習才行，在以往的銷售工作中便出現(xiàn)過這類問題導致客戶覺得自己不夠?qū)I(yè)，畢竟若是無法在保險業(yè)務的專業(yè)度上獲得客戶的認可則難以被對方信任，正因為沒有意識到這種淺顯的道理導致在銷售工作中的努力方向出現(xiàn)了偏差，事實上若是自己足夠用心的話應當能夠體會到保險業(yè)務知識對自身銷售工作的重要性，因此在3月份的銷售工作中應當注重業(yè)務知識的學習以便于更好地獲得客戶的信任。
拜訪量不夠?qū)е略揪途o張的客戶資源很難在保險銷售工作中得到有效的利用，考慮到很多客戶當場拒絕的緣故是因為對保險業(yè)務不夠熟悉，或者說是想要觀望一段時間從而難以盡快作出答復，所以應當要主動上門拜訪并增加拜訪次數(shù)才能夠體現(xiàn)出自己的誠意與對客戶的重視程度，在銷售行業(yè)競爭十分激烈的情況下應當明白客戶資源的重要程度并做好相應的拜訪工作才行，尤其是目前自己的銷售業(yè)績并不理想的情況下應當明白客戶的拜訪量不夠?qū)斐稍鯓拥挠绊憽?/p>
制定的計劃對我而言還是應該盡快落實下去才能夠有效提升自己的銷售業(yè)績，而我在履行保險銷售員職責的同時也會加強對自身的要求以便于適應職場變化的形勢，希望在制定計劃以后能夠通過銷售工作中的努力彌補以往業(yè)績差造成的遺憾。
2022年保險人員下半年工作計劃范文【篇5】
隨著五月假期的過去，我們的工作也同樣漸漸的恢復了平穩(wěn)階段。但正是在這樣的時候，我更因該嚴格的要求自己，強化工作能力，提升個人價值。
眼看六月的工作即將到來，為了自己能在工作中能有更多的進步，我對個人在六月的工作計劃如下：
一、工作情況分析
在過去幾個月的工作中，盡管遇上了不少的困難和麻煩，但是在公司領導的正確領導下，我們在團體的力量下順利的改變了工作的方式，圓滿的完成了銷售工作。
五月期間，我也趁著假期客戶群體的空閑積極的去拜訪了過去的老客戶們，并在此期間開發(fā)了不少的新客戶加入。
二、工作目標
以六月的工作指標為方向，積極的完成領導制定的工作目標，并以自己在的x月的記錄為標記，積極的去嘗試突破。
此外，在個人的提升上我也不可疏忽，積極的去了解市場，了解客戶群體近期情況，并及時的改進工作方式，做好新老客戶的維護，并在今后的工作之余對自己進行充電提升。
三、個人提升計劃
首先，在為了能更好的完成推銷工作，我要更加認真的去學習和了解業(yè)務知識，對公司業(yè)務的改變和調(diào)整要及時的掌握，對于自己負責的區(qū)域更是要了如指掌的做好了解。
其次，在工作中我要累積并總結工作經(jīng)驗，對于有意義的業(yè)務經(jīng)驗我要及時的記錄下來，并在空閑中分析自己在工作中的表現(xiàn)以及客戶對我工作的反應，并以此反思自己的不足，積極的強化自我。
在此，是我作為一名銷售人員，在禮儀和形象方面的改進。近期常有人提醒我該在形象方面進行改正，對此，我也應該重視起來。不僅僅是表面工作，在于客戶的交流用語，以及肢體語言等交流禮儀我都應該去仔細的學習。
四、工作方面的計劃
在六月的工作方面，我應該更加注重新客戶的開發(fā)，并且在工作內(nèi)外也不忘積極的聯(lián)絡和維護舊客戶。尤其是重點客戶，更要及時的問候和回應，嚴格認真的完成回訪。
五、結束語
眼看六月即將到來，一年的時間又即將過去一半。盡管在這半年里我們遇上了很多的困難，但是這并不是我們失敗的理由，我會抓緊下半年的時間來提升自我，爭取在下半年中，創(chuàng)造更加出色的成績!
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